业务员到底要怎么找寻客户呢？很多业务员都希望前辈留1个很好的资料库给自己，但宏利投信代总经理梁雅倩认为，就算前辈有留资料，让你起步不会那么艰难，但你还是要想办法去开发新的客群
她建议所有的业务员可以从中小企业名录、参加不同的餐会、上市柜公司的法说会3个管道下手，先将大网撒出去，奠下好的基础，才会有下一步，梁说，天下没有白吃的午餐，要成功，吃苦是必然的。
梁雅倩指出，很多资产管理业都会有客户名单，因此，建议业务员不要放弃别人留下来的名单，也不要认为这些名单都是很糟糕或是没有营养的，其实裡面也会有很多宝贝，搞不好是他没有努力开发成，或是努力了但就是无法顺利CALL下。
以我个人为例，我都是在公司草创阶段就进入，所以公司一定不会有名单，我的作法是自己从上市柜公司一个一个慢慢去找寻机会，或参加公司法说会，也会尽量参加一些不同的餐会，甚至连尚未上市柜的中小企业，透过名录一一打电话拜访，我不会侷限在公司既有的资料。
尤其是上市柜公司，毕竟1家公司要上市柜，有一定的财务标淮，且公司会设有财务长、发言人、董事长、副董事长等管理高阶人员，这些人员只要公司赚钱，他手上一定会有一些资产。
或许一开始你很难约的到大老板，但可以透过法说会等活动，去认识财务长、发言人等，其实他们多数是愿意跟资产管理业的人往来，因为他觉得你是代表某家公司，自然愿意与你分享他们公司的业绩成果，而你也可以顺便教育一下他们理财知识，不一定见面就要要求他们投资商品，当他有理财需求时，或许就会想到你，所以我觉得业务员首先一定要先将大网撒出去，之后再慢慢的收敛，若你不把网撒出去，你怎么会有机会把他变成你的目标。
换言之，你的资料库一定要广，宁可不停的试，最后找出一个适合自己的方法，以我为例，若心血来潮，想要去攻生技产业，我就会把生技产业的名单都列出来，再1个1个的去CALL，被拒绝就算了，或许你会觉得这样做是在浪费你的时间，可是他是你在CALL真正目标，很好的练习过程，因为你一开始CALL一定不会做的很好，但多练几次，当对的人或对的客户出现，你就可炉火纯青，轻鬆的应对，就会变成你幸运的1天。
梁说，一开始一定会很花时间，但这种基本工是不可少的，不过现在的业务员都不愿意吃苦，对于这种基本工，都不太愿意去做，他们希望的是速成（前辈留下完善的资料），但从经验来看，速成是不会成功，她强调，天下没有白吃的午餐，要成功，吃苦是必然的。
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