当你把客户当朋友，慢慢的，客户也会给你除了钱以外东西。唯有你用心的把他当初恋情人经营，那才会长久，到最后不管你走到那儿，客户都会跟著你，因他已不把你当成是业务员，而是他人生中重要的理财伙伴。
成为1个优秀的业务员，除了勤快外，宏利投信代总经理梁雅倩说，更重要的是需要具备「成就动机」、「不服输的精神」与「用心经营」3个特质。
梁雅倩说，其实很多客户都是长期耕耘来的，不是一蹴可几的，若真的是一蹴可几，那叫幸运，既然无法一蹴可几，当然就要勤快的去找寻客户，然而在找寻的过程中，一定会遇到很多的挫折，此时你就要有不服输的精神，与永远不希望自己业绩落后的成就动机，才能支撑你不被挫折打败。
她以个人亲身经验分享，我的个性就是「不服输」，因此，当在遇到失败时，我的作法是，我call你10次还不成功，我就会做11次、12次，一直到call下来为止，我不会中途放弃，为什么呢？尽然我已花那么多精神在这块上，我就会希望我是成功。
我曾经有一个case，那个客户是1家很大的公司，我整整call了快2年，且每个月都持续不断的去找这个客户，最后终于call下来，并成为的大客户。
她回忆说，每个月都去call这个客户，且都会用各式各样借口去接触公司窗口，而非盲目一直用同一种方式，且每次失败一定会去反省为什么这个方式行不通，要用什么方法才有可能成功，就这样持续了快2年的时间，到最后这个客户手上已有一堆你的名片，不管是公司的窗口转交或其经由别人转给他的，在你不同持续不懈的去call客户，客户最后是察觉到你诚意，就会给你机会。
原本客户只是想看在你不放弃的精神，见你一面而已，没想到见面后大家聊的很开心，客户竟然在第2天，不仅直接开了户，还移一部份的资金下单投资，当下我真的非常开心、感动，觉得我的一切努力都是值得的，更重要的他带来的成就感是你无法想像的。
但在找到客户后，要让他变成你长长久久、真的客户，此时你就要「用心经营」，梁雅倩说，客户第1次与你往来时，要把他当做你的「初恋情人」一样，要小心的照顾他，千万不要在得到了客户后就不珍惜，或把他当做是ATM、你的财神，一直吸他的钱，但却没有任何的回馈，这样久了客户是会感受到。
唯有你用心的把他当初恋情人经营，那才会长久，到最后不管你走到那儿，客户都会跟著你，因他已不把你当成是业务员，而是他人生中重要的理财伙伴，愿意把他们的资产交给你，甚至会帮你介绍客户。
我曾经有1个客户，他跟我往来时只有100万，那时他并没有很多的资金，后来他因为小孩，从生技产业退休，也拿到1笔钱退休，并拨出100万做小小的投资，由于先生可供养他，因此，他的投资只是希望比利息多一点点就好，结果我一路从100万，养到3亿，为什么会这么幸运？
梁说，这位客户当时是位人资主管，因此在公司上柜时有认股，当时认股只是当打水漂，没想到经过15年，公司大赚，原本股东必需拆伙，公司问他可否将股票卖回，就这样莫名奇妙多了1亿的现金，由于这笔钱要课税，他不知要怎么办，就把1亿全丢给我，请我帮他处理。
此外，他先生在房产工作，也是从职员变成主管，收入慢慢增加，所以过程中只要有閒钱，就会拿出来投资，由于双方已变成朋友关系，不仅把他们家中的资产都交给我，甚至他还会把他先生的房地产经验告诉我，跟我说那个地点好，让我从中学习到一些房地产知识，让我对房价的敏感度，有一些概念，对后来我买房有很大的帮助。
梁说，当你把客户当朋友，慢慢的客户也会给你除了钱以外东西，甚至他的家人包括妹妹、妹夫等资产都移到我这来，这就是一个无形的福气，他鼓励所有的业务同仁，心态一定要保持愿意把他当作是重要的伙伴或朋友，相信客户都会感受到的真诚。
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